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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要(yao)宽基(ji)指数。交易情绪方(fang)面(mian)，市场强(qiang)势上涨伴随成(cheng)交量稳步(bu)抬升，量能指标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎(shen)观(guan)点，其它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期(qi)货(huo)基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈现净(jing)流出，科创(chuang)板、中小(xiao)盘(pan)为ETF净(jing)流出主要方向。

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展望7月🍄😠💗💔，市场可能会呈现指数突破上行👠🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局💛🍌🥿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🩲🥔🩳，使得即将到来的中报业绩期🎒👿，在科技🥥💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓💋💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩳🍈👝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👙🍍🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍💕👗🥑🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥭💓🍈，我们称之为牛市阶段II💞💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆🍇🩳💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)，超(chao)齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)(sheng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值(zhi)及以伊軍(jūn)事衝(chōng)(chong)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)(yin)素疊(dié)加，邊(biān)(bian)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)(shui)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行(xing)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)6月(yue)中下旬(xun)以來的加速行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)程也(ye)可能有所提(ti)速；但ETF、外(wai)資未(wei)有明顯(xiǎn)增量(liang)。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面支撑下延续震(zhen)荡(dang)上行趋(qu)势。宏观层面，稳增长政(zheng)策加码有望(wang)推动经济复苏深化，叠加港(gang)股企业营收受外围(wei)摩(mo)擦冲击相对有(you)限，其(qi)板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面(mian)，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板(ban)块仍具修复空间。

2、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💯，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💌💛。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。