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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了(le)较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开(kai)始快(kuai)速拉(la)大，乘用车行(xing)业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞(jing)争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。