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背(bei)后原因来看(kan)，7月是(shi)中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显(xian)提升，在此情况下，市场会更加聚(ju)焦业绩改善方向。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披露期，大盘成长风(feng)格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏。从基本面的角度来看🩳🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑，使得即将到来的中报业绩期🍄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💝🥭🥥。上半年👛💟🍋🍑🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🎒，进一步积累了今年的赚钱效应🧄👘💯💋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🍑💘😠🎒🍋、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🍆💯🍇。在这种背景下🥒🤬，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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量(liang)价(jia)齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日均成交额达4.04亿(yi)元，为全市场规模最大、流动性(xing)最(zui)佳*。

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1、2🍓👛💌、需求端：新年度全球棉花消费量预期值同比增加，但未来不确定性仍然较大；国内纺服终端产量零售额当月值同比增加，但增幅低于社零；下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现。

2、“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑😡💓💕💘👛。但是，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少👄💔😻👘👛，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间🥻🍒🤬。不过🍄🎒，从成本端来看💓💖🥬😠，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行👘💔🥿👛。