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网(wang)友：从商业模式、企业文化、市场价格这(zhe)三个维度去考察，懂的边界或标准是什么？考(kao)察(cha)到什么程度(du)才算真正懂？往往会出现(xian)您常说(shuo)的自认(ren)为懂其实还不懂的(de)状况(kuang)，也会出现因欠缺考虑某个关键因子而投资失误的情况。我记得芒(mang)格先(xian)生(sheng)有(you)个筛选公司(si)的过滤(lv)清(qing)单。

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目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平🥥💛。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出🩳👠，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行🥭👚🩰🥝，创造良好的金融环境和金融条件🍓🩱。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）🩰🍑👜。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）💋👝👡、广汇物流财务造假被罚没约1800万元🥾🥦。相关签字会计师一并受罚💝，合计罚款240万元🌽。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🤬🥻💌💌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑💖🌽，成长价值或相对均衡👄👛🩳💗🥕。具体来说，第一💋🍑🍇🥒，从历史来看💘💗🩳，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💘💔👡，外部流动性方面👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱🩳，对短期市场或有扰动🥕😡🩱💌。第三💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👞🎒🍉🍑，关注7月政治局会议的表述变化🍊🍆🍒🩲🥔。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥿，A股权重板块上涨🥭👢，市场风险偏好整体回暖🍏🥿🍎。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘💗💯，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👄。我们参考工业企业盈利💯🥝👄🍑、库存阶段🩳🩳🍈💓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👚🍓👠👜🥑。结合中观景气🩳、盈利能力😠、筹码分布、估值🥭🍊、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍏，本期推荐关注电子（半导体）👅👢、机械（自动化设备）👘🥒👢👠、医药生物（化学制药）、国防军工🧅🧄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍑。赛道选择层面👛👛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧡🍅👘、国产算力、非银金融🥭🍇、国防军工、创新药。

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1、2🥒💔、需求：MTO方面🍄👘，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加🩲，MTO利润快速降低，后续存在检修的可能。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9、10月份仍有支撑，随后缓慢下滑。

2、大宗交易近年来持续火热，发生大(da)宗交易的股票在市场(chang)中的数量占比(bi)较高，大(da)宗交易(yi)由于其保护隐私的特性，买卖双方进行大宗交易的(de)细节不得而知。但是，我们可(ke)以通过统计分(fen)析，探究其(qi)背后蕴含的(de)信息。