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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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前面说过一些了，这里补充一个没说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund😡🍇🍅，交易所交易基金）🥻，叫UNG，是和天然气挂钩的指数🍇。我买的时候天然气的价格只有3块左右，而天然气的长期成本要大约6块以上。我认为没什么东西价格可以长期在成本价以下😠👡，就跑去买了一大堆UNG。后来经过认真研究，发现UNG并不能和天然气线性相关，而且时间损耗还很大👡，就觉得自己错了。但还有点不舍得卖，因为已经亏钱了🍎🍓🩳。再后来想起知错就改，不管多大的代价都是最小的代价的原则🍌，最后还是下决心亏钱了结了😻🥻🍉。

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在先鋒(fēng)集糰(tuán)，去年超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)(zhang)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者使用(yong)了目標(biāo)(biao)日(ri)期基(ji)金。2024 年約(yuē)三分(fen)之二的(de)繳(jiǎo)費(fèi)都流入(ru)了這(zhè)些(xie)基金，這一比(bi)例超過(guo)以徃(wǎng)任何時(shí)候。事實(shí)上，約 70% 的目(mu)標日期基金投資者將(jiāng)其全部賬戶資金都(dou)投入了單(dān)(dan)一的目(mu)標日期(qi)基金(jin)。這一比例高于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年(nian)的(de)兩(liǎng)倍多。

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具体而言🥭，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司😈🥔🥒💌，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案👝🩱，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断👛🍌，中美关税摩擦与和谈事件反复👞💔，政策不确定性升级💗🍈，央行持续购金💖，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🧅🩰🥒👄，预计中报盈利有望持续较高增长💝🍆。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善💘。