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在袭击发(fa)生前的几天(tian)里，随(sui)着紧张(zhang)局势(shi)升级，一(yi)些分析师曾(ceng)推测，一次打击可能将油价推升(sheng)至每桶 100 美元以上。交易员抢(qiang)购看涨期权，而当周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时，这一趋势(shi)进一步加剧。

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在权益类公募基金扩容、中长期资(zi)金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向(xiang)好态势。居民财富向金(jin)融资产(chan)加速再(zai)配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面(mian)的修复(fu)节奏(zou)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😻👅👝💟🍄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍅，获得ROE的抬升💝🥭💗💞💝，享受更多成长性🥝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💝😠🥬；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💘🤍🥾🍇、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💓👛🍅🍑。②改善视角下🥬🥕，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍒。③进攻弹性视角下🥻，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😠🧅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥦，小盘成长行情或将进一步加强💕，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🤍，截至25/5已上行至1.8%🧄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥒💌👢💝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👜，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍓，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💕，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👄、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%🍊👚🍎，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小。

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1、更难得的是，相比食品饮料和家电板块，银行板块的分化程度更小。截(jie)至(zhi)最新收(shou)盘日，银行（成分(fen)）板块42只股，39只股年内上(shang)涨。拉长时间看，2015年(nian)牛(niu)市顶(ding)点至今，30只股实现上涨，占总数比重约71%。

2、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预(yu)期(qi)推升AI与(yu)半导体中(zhong)游方向，特(te)别是恒生科技指数、中资服务器、算(suan)力基础(chu)设施及(ji)部分半导体设备公(gong)司(si)，具(ju)备主题催化与估值低位修复双重驱动；