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抢出口退潮后(hou)，预计外需动能(neng)的转弱对内需和物价也将带来一定(ding)压力，基本面叙事或再度浮出水(shui)面。上(shang)半年(nian)表现尚好的消费或因外贸领域的就业压(ya)力而放缓，上半年工业生产(chan)价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届(jie)时PPI的(de)下行压(ya)力或进一步向CPI传导。

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2024年8月9日晚，任子行（300311）公(gong)告收到證監(jiān)會(huì)(hui)下(xia)髮(fà)的《立案告知書(shū)》，囙(yīn)涉嫌(xian)信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)(ju)《證(zheng)券灋》《行政處(chù)(chu)罸(fá)灋(fa)》等灋律灋(fa)槼，證監(jian)會決(jué)定對(duì)公司立案。

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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降(jiang)息节奏(zou)及(ji)幅度。由于A股较港股散户投(tou)资者占比更高，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收(shou)敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年(nian)和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之(zhi)后(hou)的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方(fang)陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确(que)放松(song)首套房认购标准(zhun)；产业政策(ce)方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方(fang)面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在(zai)G20的会(hui)面，进入(ru)2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动(dong)行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观(guan)测(ce)到货币宽松加码，今年以(yi)来货币政(zheng)策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节奏和力度(du)。

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1、证(zheng)监会6月(yue)13日消息，为落实《期货和衍生品法》《关于(yu)加(jia)强监管防范风(feng)险促进期货市场高质量发展的意见》要求，加强期货市场程序化交易监管，维护期货交易秩序和(he)市场公平，证监会制定了《期货市场程序化交易管理规(gui)定（试行）》，自(zi)2025年10月9日起实施。后(hou)续，证监会将指导(dao)期货(huo)交(jiao)易所和期货业协会制定出(chu)台相关业务(wu)细则，做好管理规定落地相关工作。

2、此次調(diào)(diao)樣(yàng)(yang)，滬(hù)深(shen)300指數(shù)(shu)更換(huàn)7隻樣(yang)本，輭(ruǎn)通(tong)動(dòng)力、中航成飛(fēi)等(deng)調入指數；中證500指(zhi)數更換50隻樣本，恆(héng)玄科技、百濟(jì)神州等調入指數；中證1000指數更換100隻樣本，萬(wàn)(wan)辰集糰(tuán)、思瑞浦等調入指數；中證A50指(zhi)數更換4隻樣本，北方稀土、東(dōng)鵬(péng)(peng)飲(yǐn)(yin)料(liao)等(deng)調入指(zhi)數；中證A100指數更換5隻樣(yang)本，中國(guó)(guo)重工（**）、滬電(diàn)股份等調入指數；中證A500指數更換21隻樣本，潤(rùn)澤(zé)科技、恆(heng)玄科技等調(diao)入指數。可見(jiàn)，6大跨市場(chǎng)指數郃(hé)計(jì)(ji)更換187隻樣本(ben)。