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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场(chang)是金融再(zai)通胀，权(quan)益资产在流动性宽(kuan)松(song)环境下估值抬升，资产价格(ge)企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实(shi)际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘(pan)成(cheng)长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自(zi)由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛(niu)市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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成份股方麵(miàn)，白(bai)酒、啤酒(jiu)等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤(pi)酒雙(shuāng)雙跌超5%，古(gu)井貢(gòng)酒(jiu)、今世緣(yuán)跌(die)超4%，瀘(lú)州(zhou)老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超(chao)3%。

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极(ji)智嘉在2021-2024年上半年期间均(jun)处于亏(kui)损状态(tai)。2021年净(jing)亏损10.5018亿元，2022年亏损扩大至15.6711亿元，2023年亏损(sun)为11.2668亿元，亏损幅度有(you)所收窄；2024年上半年净(jing)亏损5.5032亿元，相较2023年上(shang)半年的8.2273亿元，亏损幅(fu)度进一步收窄。尽管亏损趋势有所缓解，但公司尚未实现盈利，仍面临较(jiao)大的财(cai)务压力。

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