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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重(zhong)。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外(wai)需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场上下行的(de)空间都有限。短期市(shi)场节奏可能(neng)与领涨板块的节(jie)奏一致。