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盈利方面💛，5月工业企业盈利同比增速转负🥬💝，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👙。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增😻💟👘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥑😠。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👢💟，半导体🥦🍏😈、光学光电子👗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞🍍🍈🍇，算力租赁订单持续落地😈💌💝，半导体周期复苏与国产替代加速🍈，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥒🥔、光伏、自动化设备等🥔；3）消费服务领域👡💞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄🥾👞、五一端午等多重假日**💯💔，有望延续两位数增长👗，其中饮料乳品、农副产品、家电🍇🥭🍊🧄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙🥻🌽；此外贵金属、燃气🧄👘🥥、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👅。

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截面波动率来看，最近(jin)一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上(shang)周下降，短期Alpha环境减弱。近一(yi)个季度看，沪深300指数横截面(mian)波动(dong)率(lv)处于近(jin)半年中上分位(wei)点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动(dong)率处于近半(ban)年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近(jin)半年中等分位点，Alpha环境一般。

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国星(xing)光电(dian)5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目(mu)前有部分器件、模组产品可(ke)应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测(ce)、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线(xian)连接功能。华(hua)灿光电6月12日在业绩说明会(hui)上(shang)就“公司在 AI眼镜方面是(shi)否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用(yong)于具备显示功能的AI眼(yan)镜，目前公(gong)司配合不同客户不同需求和产品定位提供解(jie)决方案，处于性能和(he)良率提升阶段。

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