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智能眼镜的热潮，不仅得益于技术的成熟和市场(chang)的细分，更离不开(kai)政策的鼎力支持，今年(nian)消费(fei)补贴将智能眼(yan)镜纳入其中，这无疑为智能眼(yan)镜市场注入(ru)了(le)一剂强心针。智能眼镜风口的到来(lai)，是技术、市场和(he)政策(ce)共同作用的结(jie)果。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥒🍍👙👙，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👢💔，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍈。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👄，更多采取观望🧄、被动跟随策略💔🥔🍌，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👞💌🥬👞，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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田希蒙：风险方面👿🩱🤬🎒🍌，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化👙，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、（二）電(diàn)解鋁(lǚ)：宏觀(guān)內(nèi)需(xu)相對(duì)偏弱，齣(chū)口韌(rèn)性持續(xù)(xu)性存疑，下半年國(guó)(guo)內政筴(cè)落地時(shí)間(jiān)或較(jiào)晚，海外通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于預(yù)期支持降息，但實(shí)際(jì)關(guān)稅(shuì)竝(bìng)(bing)不明朗阻礙(ài)降(jiang)息，市(shi)場(chǎng)波動(dòng)率依(yi)然較大。中美關係(xì)堦(jiē)段性(xing)緩(huǎn)(huan)咊(hé)后，更需關註實際供需。供應(yīng)上電解鋁淨(jìng)進(jìn)口(kou)脩(xiū)正較多，俄鋁進口量明顯(xiǎn)(xian)高于年初預測(cè)，俄烏(wū)衝(chōng)突(tu)有持續蹟(jī)象(xiang)，俄鋁貿(mào)易鏈(liàn)條(tiáo)轉迻(yí)的預期證僞(wěi)，年內鋁錠(dìng)淨進口或仍將(jiāng)維(wéi)持衕(tòng)比增長(zhǎng)。預計(jì) 2025 年供(gong)應量 4655 萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕比(bi) +2.6%。2025 年全年角度看，消費(fèi)主版塊(kuài)房地産(chǎn)（-70）、傢(jiā)電（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通運(yùn)輸(shū)（+45）、電網(wǎng)用鋁（+75）、齣口（-25），郃(hé)計用鋁增長 100 萬噸，增速約(yuē) 2.21%。全年平衡上預計纍(léi)庫(kù) 32 萬噸，但堦段性庫存偏低且有擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)象，建議(yì)(yi)短期謹(jǐn)慎對待。預計(ji)主力郃(he)約運行區(qū)間(jian) 19000-21500 元 / 噸（區間上沿有擠倉可能性的攷(kǎo)慮(lǜ)）。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🎒。政策主要包括资本市场政策🍓🤍🍄、货币政策和经济政策。