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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🩰💛💖。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👞🍒🥝🩱🤬，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💞，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💗👛🍇🧡🍓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💓💯。此外💔😈😈🥦，本轮增量资金的正反馈机制👞🌽，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2023年(nian)8月，再融资政策自2020年宽松后(hou)，再次收紧。定增市场(chang)当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还(hai)能有效？涉及(ji)定(ding)向增发股票是否还(hai)具备投资价值？带着这(zhe)些疑问，我们对定向增(zeng)发的事件效应进行了细致的分(fen)析。

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去年夏天前后，高盛(sheng)總裁(cai)約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)(jian)了希(xi)臘總理(li)咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)(xi)執(zhi)行官。他傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)：高盛通過(guò)其(qi)投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業務，在希臘進(jìn)(jin)行了大槼(guī)糢(mó)投資。

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2、我有个邻居（没那么熟），是专门做做空(kong)生意的(de)（我搞不懂怎么做哈(ha)）。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司，说(shuo)好(hao)几个(ge)做空公司在做空它，因为(wei)它做假账，理由是他们的成长太快了。我真的让我们教育电子的同(tong)事去了解了一下，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何(he)明显不符(fu)合逻辑(ji)的地(di)方。于是我告诫(jie)邻居，中(zhong)国很大，这点营业额的成长比例(li)其实不是不可(ke)能(neng)的。那时(shi)候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到(dao)邻居，问起(qi)他是否还空(kong)着呢？他说是的，他(ta)们的成长太不可(ke)思议了(le)，肯定是做假(jia)账。我看了一眼(yan)股价，那天80左右(you)。