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赵宪成：上半(ban)年，港股主要经历了两轮(lun)上涨：第一轮发生(sheng)在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国(guo)内(nei)AI领域发展突破的机会，市场围绕科技(ji)和互联网(wang)企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在(zai)特朗普向全球掀起贸(mao)易战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗因为(wei)美国态度转变(bian)而迅速趋缓，市场快速消(xiao)化中美关(guan)税战(zhan)的预期，辅以国家(jia)队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反(fan)弹。

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1、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资(zi)产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更(geng)多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💌🩱🍑🍊，个股相对于指数而言更具表现空间🧡🤍。资金层面👙🥻👅，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍇🍌。