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风格层面，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层(ceng)面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占(zhan)优，成(cheng)长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。

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1、供给：据SMM，6月底国内(nei)氧化铝运行产能(neng)将恢复(fu)至8795万吨，开(kai)工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运(yun)行产能平稳运(yun)行在4391万吨，开工率96.1%，上半(ban)年产量2167.8万吨(dun)，同比上涨2.5%。用矿成(cheng)本分化、各地增减产并(bing)行。山(shan)西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短(duan)期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持(chi)压减。

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近日，公司收到STHK的书面通知😈👚👠👞，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关H股。

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1、6月(yue)工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)(ku)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比(bi)上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環(huan)比下行(xing)；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵(mian)，銻(tí)價(jia)格下行，稀土價格上行。

2、交易集中度：近期市场成交情(qing)况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成(cheng)交额占比(bi)来看，化学(xue)制药、石油石化、军工电子(zi)、航运港口、美(mei)容护理、计算机设(she)备、通用设备、通(tong)信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比(bi)相对较低。