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展望7月🍆👢🤬🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢💕🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒👗，但是预计在积极财政政策的支持下💝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚🥝，进一步积累了今年的赚钱效应🍉🧅💕😠🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策💋👘，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块🩰；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板🥿🥻💓。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有(you)单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季(ji)度(du)ROA (-0.45%)。

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截至上周五💛🧅😻🍒，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%🍈，高于一周前的70%👡🍄🧅。

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2、然(ran)而(er)2023年下半年至今，一(yi)级市场的政(zheng)策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性(xing)收紧IPO节奏，促进投融资(zi)两端的动态平衡”。2024年IPO市场(chang)进一(yi)步收缩，当年仅有100家企业(ye)上市，上市数量创2014年以来的新低。