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2025-06-27 09:57:59 作者：牛咏诗

上涨(zhang)中(zhong)的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹(dan)性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港(gang)股散户(hu)投资(zi)者占比更(geng)高，因(yin)此对流(liu)动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政(zheng)策催化下(xia)A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从(cong)13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的(de)收(shou)敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方(fang)面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货(huo)币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确(que)放(fang)松首套房认购标准(zhun)；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融(rong)机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏和力度。

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