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在“电风扇(shan)”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药(yao)为(wei)例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素(su)支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号(hao)。中(zhong)长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本(ben)的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选(xuan)择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出(chu)，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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