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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍊🍍😻👡、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍒👗🧅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍑🩳👚🤍，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍓🍋🍍。

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今日（6月30日）A股市場(chǎng)早盤(pán)活躍(yuè)，科技(ji)自(zi)主可控方曏(xiǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)國(guó)産(chǎn)AI産業(yè)鏈(liàn)的科創(chuàng)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（589520）場內(nèi)(nei)漲(zhǎng)幅盤中上探(tan)1．39%，現漲1．16%。

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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要(yao)國傢(jiā)(jia)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週(zhou)期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)(cai)年(nian)國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬(wan)億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值😡🥔🍆，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高👠🍄😻。今年以来中国经济整体仍需修复💖👙💯👛、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🩱🍋，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👢🥭。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💕💗👚，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🧡🍈😈。

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1、基金业(ye)协会(hui)最新数(shu)据显示，截至2025年(nian)5月，私募(mu)基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少(shao)844只，5月私募基金管理规模继(ji)续回升。

2、2024年，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱🤍🍌👛，营收16.11亿元💗👡，同比增长13.42%，开源证券解释👜🩰，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略，从而实现收入增长🥝。投行方面，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%，主要是IPO及再融资规模骤减，竞争加剧的外部环境，导致投行业务收入下降👞🍎。