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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥿🥿，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🩳。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👢🩱💯，待短期市场关注度回落后👛，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👝🍄、稀土和国防军工👜👙💋。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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伊朗司法(fa)总监埃(ai)杰伊(yi)当天也表示，国际原子能机构与伊朗的(de)“敌人”合作，不应指望(wang)伊朗会(hui)“向其敞开怀抱”。此(ci)前，伊朗议会25日通过法案(an)，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🌽🥻👿👘，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或的领域主(zhu)要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；

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1、其次是行情逻辑，短期看🌽🌽，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看💗，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

2、克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降🌽🧄👄。