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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配(pei)置。我们继(ji)续维持年度策略《再(zai)通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀(zhang)，剩余(yu)流动性(xing)宽松助力小盘(pan)成(cheng)长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著(zhu)修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。