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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融(rong)再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是(shi)金融(rong)再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍(reng)处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时(shi)通胀尚未回(hui)归，红(hong)利资产凭(ping)借(jie)稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑(ya)铃型配置思路。

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