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截至6月(yue)29日，深圳罗马仕科技和安(an)克创新等企业已宣(xuan)布召回的充电宝(bao)产品(pin)合计(ji)超百万台，背后原因直指“电芯”和“原材(cai)料”问题。市场普遍认为，充电(dian)宝安全(quan)问题已从行业内部溢出至公共领域。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）💗、美国航空（AAL）😡、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🥕🥑🧅，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥔🍊，半导体、光学光电子👄🍈、消费电子🩲、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝，业绩有望改善💝👝；2）中游制造领域🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😈💋🍆，如汽车🥥💕、光伏💝😡🤬🧄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💋💝、电商平台大促🥒💝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍎🥻💟、农副产品、家电🍒🧄、家具🥻、饰品💌🥿👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💓、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑👠，叠加供给刚性或受限💟💕💌，中报业绩有望边际改善🩰💟。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月🍎💗、10月分别下达三👠🍓、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月🥥、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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1、宜搜科技公布，公司与一间香港科技公司作为合作方订立框架合作协议及意向书🥦🍈👘👛。公司指出🍄，由意向书日期起计为期10年🩳🩲👠，合作方应寻找收购目标以建设数据中心😻🥬，须位于香港、日本或东南亚地区💔👝、总代价不超过30亿港元及配备可更新为超算中心的设施🍉，及该公司与合作方应进一步磋商潜在收购事项包括投资金额的分配、营运模式及利润分配。

2、华安证券表示，银(yin)行板块具备良好的市场适应性和中长期战(zhan)略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠(die)加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资(zi)金中长期流入的政策导向和趋势。