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具體(tǐ)來(lái)看，工業(yè)硅方麵(miàn)，5月雲(yún)南與(yǔ)新疆産(chǎn)量下降，但(dan)對(duì)供應(yīng)耑(duān)的影響(xiǎng)(xiang)不明顯(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示，5月工業硅産量爲(wèi)30.77萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增(zeng)加2.3%，衕(tòng)(tong)比下降24.6%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。

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1、随着中报业绩(ji)预告陆续披露，7月是(shi)全年(nian)最(zui)看业绩的月份之一，市场将更加(jia)注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有(you)效。从(cong)各行业看，7月胜率较(jiao)高的方向(xiang)主要集中在以军工(gong)、新能源为代表的(de)成长板块，以(yi)及钢铁、化工、有色(se)等资源品(pin)板块。

2、许(xu)廷(ting)全：下半年市(shi)场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金(jin)层面(mian)，当前外(wai)资对中国资(zi)产虽仍未超配，但与去(qu)年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进(jin)一步回流。今年以来，各领域上(shang)市企业业绩表现(xian)出色，后续(xu)在盈利支持下(xia)仍能抵(di)御一定程度的市场震荡。