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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😻🥬🍓，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧡🥬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🩰，YU7大热🍒、欧洲延缓停售油车🍅💋👛，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💋🍇🌽，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍊，以及AI智能化领域的追赶👜。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍉💔🍋，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看(kan)，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相(xiang)對(duì)均衡，大(da)盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具(ju)體(tǐ)來看，風(feng)格(ge)方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的(de)槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得(de)全A的槩(gai)率也(ye)昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲(wei)60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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2、直面矛盾问题不回避，铲(chan)除顽瘴痼疾不含糊，应对风险挑战不(bu)退缩，全(quan)党上下必须“以一往无前的胆(dan)魄和勇气(qi)”，通过顽强斗争(zheng)打开事业发展新天地(di)。