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2🍄🍍💔、估值：港股更便宜，结构上汽车🍋🥕😡💘、军工、电力设备💛💋🥝、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍋，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🤬，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🍄💓，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🩰，高于恒生科技的20倍👄🩳。从相对水平来看💌👅，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🩳💝。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后👝，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🍇🤍，取同在A🩳🥑👝、H两地上市的公司👗🍅，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👙🥭🩰，其中汽车（134%）、军工（107%）🍎👢、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💕，即港股相对A股更便宜🍆👠🍅。商贸零售（-43%）、家电（9%）🥬🤍🩱、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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对于这种现象，一位长期关(guan)注创新药的人士说(shuo)，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛(kan)要(yao)高得多。但两种产业的升级路(lu)径是相通的，都是中高端制造业从学习(xi)模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产(chan)品引入国内，经过七八(ba)年研发实力总(zong)体提升(sheng)，这(zhe)几年开始license out。所以现在大家挑公司(si)、看品种的逻辑就是“出海预期”。

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一同在这份名单上出现(xian)的，还(hai)有银河生物分别持股99.34%和65.38%的子公司四川永(yong)星电子有限公司、江西变(bian)压(ya)器科技股份有限公司（下称：“江西变压器(qi)”），以及江西变(bian)压(ya)器全资子公司广西柳州特种变压器有限责任公司（下称：“柳州变(bian)压器”）。

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展望A股后市(shi)，待相关事件充分消化后，或不必过(guo)度悲观。光(guang)大证券认为，近期国内政策仍积极发力(li)，预计后续政策(ce)仍将持续落地。内外因素交(jiao)织之下(xia)，预(yu)计指数6月整体(ti)将保持震荡。扩内需一直是(shi)近期(qi)国内(nei)政策的重点，未来有望持续迎来(lai)政策(ce)催化，此外，消费行业业绩整体(ti)更具韧性，建议关注食(shi)品(pin)加工(gong)、专业服务、休闲食品等行业。

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1、日央行预计(ji)在下周的会议上维持政策(ce)利(li)率不变。日本央(yang)行更新其对日本国债购买(mai)计划的评估将(jiang)成为下周会议的焦点。日本财政部(bu)下(xia)周将与(yu)一(yi)级交易商会面，调整长端债券发行节奏。

2、吃喝(he)板(ban)块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费(fei)、扩内需相关政策持续推出(chu)，行业复苏前景值得期待。虽然政策(ce)效果传导需要时间，消费场(chang)景受(shou)限导致行业短期(qi)仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配(pei)置机会逐步到来。另一(yi)方面(mian)，经过前期的调整，食品饮料行业估值已(yi)处于近十年较低位置(zhi)，叠加行业(ye)龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配(pei)置偏(pian)好或逐(zhu)步提升。