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伊朗内政(zheng)部长莫梅尼28日(ri)在悼念仪式上说，美国和以(yi)色列的所作所为证(zheng)明(ming)其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高(gao)度警(jing)惕，将果断回(hui)应“敌人(ren)”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二(er)季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善(shan)的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。”招商證券(quan)指齣(chū)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝，成长价值或相对均衡🍑🧡💗。具体来说💛😠🍏，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍏🍎🥾🍋，大盘风格略占优。第二👠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍅🍉💔💯。第三🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡💞👗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩱🩰，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩳🌽。行业选择层面🥝🍑🍍，展望7月份👛🍒🍋👘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥥💯🍑👝👢、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💕。结合中观景气👠💝👿、盈利能力🥭🤬💗、筹码分布🥦🤬、估值💔💟🩳🎒、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🤍、医药生物（化学制药）🍆👙、国防军工、有色金属（工业金属🩰🍄💛、贵金属、小金属）🍑🍑、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍄💟🍌、国产算力😠、非银金融、国防军工🍎🥑🧄🍍、创新药。

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今年以(yi)来主动(dong)权益基金业(ye)绩显著跑赢指数，偏股混合型基(ji)金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证(zheng)500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基(ji)金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月(yue)前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位(wei)，为市场贡献了(le)重要的增量资金。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较(jiao)高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速(su)约(yue)为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港(gang)股仍具有一些优异的结构性机(ji)会，拉长时间来看，基本面对(dui)股价上(shang)涨的(de)驱动能力可能会更加明显。

2、我们发现🩰，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时💘😡，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益👝。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🥒🥥🥝，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好👡👙🥬👞。