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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低(di)位(wei)运(yun)行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价(jia)值和(he)改革红利推升估(gu)值(zhi)弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善(shan)视角下(xia)，关注受去库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释(shi)放加速的电信运营商。小盘(pan)成长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两项支(zhi)持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而(er)本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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