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4、交易热度：今年以来更(geng)多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相(xiang)关性较(jiao)强，当A股成交热度提升，A股(gu)表现较港股更(geng)优(you)，AH股溢(yi)价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者(zhe)结构(gou)差异，A股(gu)散(san)户投资者占比更(geng)高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大(da)成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿(yi)降至(zhi)5-6月1.2万亿(yi)，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交(jiao)易主线，赚钱效应偏弱，市场(chang)风险偏(pian)不强，而港股凭借低估值和业绩优势(shi)吸引大量南下资金。本轮南向资金流(liu)入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今(jin)年南下资金净流入6386亿元，接近(jin)去年(nian)全年的7440亿元，日(ri)均净流入61亿元，去年全年日均净(jing)流入仅30亿元，南下资金买入额占(zhan)港股成交比(bi)例(li)30%，较(jiao)去年24%显著提升。

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从关税角度来看，2025年5月12日🧡👜🥦，中美达成协议🍒💖🤍💕🥾，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%）😠🍄🍓🍎👛，自7月1日起实施👞。这将使美国大豆竞争力回升🍋，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协议👚😻🍅，南美大豆供给的重要性仍在提升。

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数据显示，工业生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%🍄。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升👞。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🥝👿😻💖、稳市政策陆续出台修复市场预期🎒👿😈，外部方面中美关税边际改善🍏，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著👅💔。

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