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东兴证(zheng)券指出，我国化工行业(ye)景气有望底(di)部回暖，行业(ye)供需格局(ju)预期改善。2025年上(shang)半年，化工品(pin)价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段(duan)，但目前全球能源类成本已从(cong)高位回落，同时，从供给、需(xu)求、库存角度看，行业已出现积极变化。综(zong)合来看，在行业供需格局预期改(gai)善的背(bei)景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹(ji)象。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金(jin)入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现(xian)均存在(zai)不确定(ding)风险。

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