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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👚，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍊🥬🥭，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💔💔，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🍈🥿💝，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥑👢，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💓🍏，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💝，选择性价比更高的方向🍑💖。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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得益于中亚班列(lie)强(qiang)大的“带货”能力，产(chan)自中(zhong)亚的棉纱、锑精矿、麦麸颗粒、大麦等进入湖北市场。同时，新能源汽(qi)车、光伏组件、电子产品(pin)、生活用品等“湖北造”正加速走向中亚国家。

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1、抢出口退潮后，预计(ji)外需动(dong)能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上(shang)半年表现(xian)尚好(hao)的(de)消费或因外贸领域(yu)的就业压力而放缓，上半年工业生产(chan)价格和居(ju)民通(tong)胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压(ya)力或进一步(bu)向CPI传导。

2、许多房地产金融分析师也表达了担忧，因为这种模式下的上市方案让人无法确定会有多大的投资吸引力，在**主导下👙🍇💌🥕，两家公司的核心目标可能并不是对股东的利益负责🧄👄。