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3🍏、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题💕🧅。巴西批准自8月1日起🍊🍍👄，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升💛，其中94%都在国内销售👚🤬🍏，约337亿升💖👠💯🩲。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变💞👞🧄，将新增10亿升左右乙醇需求😡，如考虑汽油需求增速问题🩲🥾👿🩲，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成🍏💟，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨💝💔👘。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米👛🍍，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著💯🥕，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍄🩲🥑🍍，融资资金有望延续净流入👚🩳。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍎😻👠，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥑🧅👚，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💘💯，各类增量资金相对均衡🥬👚。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤍🧄🩰；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍈🥥；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥥👛👄🍄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💔😠🥻💝👄，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💋。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👄🥾🍍，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、1、産(chǎn)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)(ye)新增産能240萬(wàn)(wan)噸(dūn)，總産能已經(jīng)突破4000萬噸。下半年(nian)仍有約(yuē)350萬噸産能投産(chan)計(jì)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)年行業也(ye)仍處(chù)于(yu)産能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古(gu)奈曼(man)旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)未來幾(jǐ)年最值得關(guān)註的産能項(xiàng)目。

2、唐晨：港股的生態(tài)(tai)髮(fà)生了很大變(biàn)(bian)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)(rong)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本(ben)流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半(ban)年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本(ben)質上就昰中國資産(chǎn)的重(zhong)估過(guò)程(cheng)，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。