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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💋🥾👘🍒。红利方面🥻👗，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🤍🥥🥝💗，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👠👜，获得ROE的抬升🍑💛，享受更多成长性🧅🍎💗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💕👚💞，关注盈利和分红稳健的银行👅💗🩲；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💓👡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥑💞💟🥒。③进攻弹性视角下💌，关注存量项目进入收获期💔💛，自由现金流释放加速的电信运营商🧄。小盘成长方面🍎👠🩲，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥾🍊、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍋🍓🥬。行业关注自主可控，包括电子（算力💯、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥒🥝😻🥒。

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家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料🍓🥒，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）🍊👗、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端🥿、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品🍒🍏👚、调味🍆、啤酒等细分板块龙头股👄，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🥭💖、伊利股份💓、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局🥥🍊。

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2、一键配(pei)置吃喝板(ban)块核心资(zi)产，重点关注食(shi)品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分(fen)食(shi)品饮(yin)料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近(jin)4成(cheng)仓位兼顾饮料乳品、调(diao)味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋(yang)”、伊(yi)利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板(ban)块(kuai)核(he)心资产进行布局。