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建议在(zai)6~8月的半年报季(ji)，更(geng)加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出(chu)过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普(pu)遍(bian)下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待(dai)。

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此外，大消費(fèi)、大科技(ji)題(tí)材普遍走低。其中(zhong)，白酒股深度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫(cuo)2.3%，全天溢價(jià)交(jiao)易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)(jin)，或有資金在大跌時(shí)介入(ru)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度(du)悲觀(guān)。

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