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郑勇的职业生涯始于全球知名企业的供应链管理😡👘。毕业后🍓👿，他自2004年7月至2009年10月在全球知名的电气自动化公司ABB Ltd的多家子公司担任运营经理👡，提供机器人、机械及工厂自动化方面的解决方案，之后自2010年4月至2013年4月于 Compagnie de Saint-Gobain S.A．的一家子公司担任工厂经理，负责监督中国重点生产基地从工程到质量控制及物流的整体运作，确保运作顺畅🍊，这展示了其战略能力及娴熟的管理能力。凭借其学术及过往工作经验所积累的行业知识及专长，郑勇于2013 年5月加入新天域资本担任高级经理🥝🩰👙，并任职至2015年6月🌽，负责投资组合公司的投后管理以及TMT和机器人行业的新投资项目👄🍍🍍，对投资和机器人领域拥有深刻见解👡🤍😠。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🧅，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥕👅🥕。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥕👝🍊，恒生指数21年全年下跌-14%🤍。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍇👄，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍏💋💗，此外有色金属💞、煤炭💋🤬、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😈，同样涨幅居前👘🩱，AH溢价指数从130升至149🌽。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💯💔👢，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👗，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🤍🤍👄，有望相对港股走强🥬🎒🎒，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🩰💞🧄，港股更偏科技互联网👝🍋😡，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩲🥝🥻，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%😡💟，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍊🥻🍒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👠，从剔除金融的净利润占比来看🍏🥥，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%😈🥭、医药6%），制造业（汽车5%👞💖👙、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥒🥻，价格下行压缩毛利🥥，进而影响盈利表现💞👡💞🩳。相比之下，港股除金融外😡👅🍑，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👛💓，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👡，消费、制造等行业占比不高🍄🥑，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💔💯，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🩱🍎，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍇🍊，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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