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根据Bloomberg一(yi)致预测，2025-2026年(nian)美(mei)国固定资本投资(zi)预(yu)计增速(su)分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为(wei)-2.1%）。与2024年末(mo)相(xiang)比，当前市场对2025美国和欧元(yuan)区全年固定资本投资增速的一致预期(qi)均小幅回落。我们认为2025年美国市场资本开(kai)支(zhi)动能处于放缓通道，增速依然高(gao)于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增速(su)为8%，与2024年(nian)持(chi)平，对工业板块形(xing)成一定支撑(cheng)。

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5月份以来，从施行“好房子(zi)”国家标准，到落地降息、下调个人住房公积金贷款利率，中央层面(mian)落实的多项政策(ce)持续提振市场信心，降(jiang)低居民购(gou)房成本。

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到2017年，京东方实现营业收(shou)入938亿元，净利润78.6亿元，同(tong)比(bi)大增(zeng) 284.34%，股价(jia)涨幅达104%，成(cheng)功在全球半导体显示领(ling)域登(deng)顶，王东升也被誉为“中国半(ban)导体显示产业之父”。截(jie)至2025年6月15日，京东方A报收3.89元/股，总市值1455亿元。

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1、另据乌通社15日报道，泽连斯基在社(she)交媒体上说，俄军(jun)近期(qi)对乌袭击频率和烈度持续增长，6月以(yi)来，俄军使用了约2800架攻击型无人机、近3000枚制导航空炸弹以及(ji)140枚各式导(dao)弹袭击(ji)乌克兰。他呼吁各方对俄(e)施加“真正有效”的制裁。(完(wan))

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著(zhu)高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素(su)拖(tuo)累，核心在于A股的(de)行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在(zai)周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素(su)影响(xiang)更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而(er)影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高(gao)，行业属性(xing)导致(zhi)了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股(gu)行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应(ying)港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比(bi)从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升(sheng)至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。