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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方(fang)式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司(si)股票将(jiang)于2025年(nian)6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易(yi)日。本次交易尚处(chu)于筹划(hua)阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易(yi)，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业(ye)增加值保持10%以上增速(su)；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速(su)，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维(wei)持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

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► 估值：高(gao)分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互(hu)联网龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮(liang)点的宏观环境，这(zhe)些亮点恰恰(qia)都在港股，例如AI相关(guan)的科技互联网迎(ying)来(lai)了(le)估值修复(fu)，部分新消费板块更(geng)是突破了传统消费领域(yu)估(gu)值思路的“束缚(fu)”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先(xian)高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人(ren)和公募投(tou)资者需要支付至少20%红(hong)利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股与港股买分红资产(chan)就没有差异了，近期AH溢价(jia)也曾一度突破127%的低位但触及后有所(suo)反弹(dan)。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估(gu)值已经合理。

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2、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有(you)所迴(huí)落。按上市日期(qi)統(tǒng)計(ji)，6月定增髮行募資(zi)槼糢81億元，較(jiao)5月(yue)前值有(you)所迴陞(shēng)。展(zhan)朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資(zi)金(jin)總需求槼糢維(wéi)持低位(wei)穩定。