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上涨中的(de)追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股(gu)较(jiao)港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均(jun)发生在货(huo)币宽松区间，分别(bie)为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收(shou)敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收(shou)敛主要来自政策(ce)催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度(du)进一(yi)步(bu)增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央(yang)行明(ming)确放(fang)松首(shou)套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方(fang)面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进(jin)入缓和阶段；内(nei)部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导(dao)，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调(diao)金融机构存款准备(bei)金率1个百分点(dian)。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春(chun)季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币宽松(song)加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力度。

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