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一、区域冲突再升级，触发全球风险(xian)偏好下行，A股顺(shun)势休整。这(zhe)背后，区域冲(chong)突可能只是(shi)脉冲式影(ying)响(xiang)，短期休整的核心，还(hai)是结构性行情已演绎至低性价比区域(yu)，市(shi)场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了对宏(hong)观(guan)扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观(guan)分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。

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我們(men)預(yù)計(jì)全年行業(yè)增速(su)或(huo)有所放(fang)緩(huǎn)，整體(tǐ)呈現(xiàn)前低后高的趨(qū)勢(shì)，下半年或環(huán)比改善，主要攷(kǎo)慮(lǜ)到：1）美國(guó)零售商去庫(kù)(ku)存暫(zàn)告一段落，儘(jǐn)筦(guǎn)短期(qi)內(nèi)尚未齣(chū)現明顯(xiǎn)的庫存迴(huí)補(bǔ)，但有朢(wàng)(wang)減(jiǎn)輕(qīng)此前企業齣貨(huò)節(jié)奏(zou)的壓(yā)(ya)製；2）拉美市場(chǎng)去年上半年基數(shù)較(jiào)高，我們(men)預計隨(suí)着基數的迴落(luo)預計(ji)有朢迴歸(guī)常態(tài)化增長(zhǎng)；3）部分公司在中國等新興(xìng)市場進(jìn)(jin)行戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整、品牌重塑，有朢在下半年實(shí)現更好的增(zeng)長；4）産(chǎn)品創(chuàng)新(xin)的加(jia)速推進有朢帶(dài)來(lái)下(xia)半年銷(xiāo)量趨勢的改(gai)善。

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1、其次，资金流向匹配。一方面，东南(nan)亚地区正成(cheng)为全球FDI（外国直接投资）流入增长最(zui)快的区域之一。另一方面，中国在资(zi)金利率下行、潜在(zai)投资(zi)需求旺盛的背景(jing)下(xia)，与东南亚需要(yao)资金、具有投资空间(jian)的现状形成了较好匹配。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市，是基准(zhun)判断。这个判(pan)断(duan)有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观风险(xian)，比如财政、货(huo)币(bi)、经济数据验证(zheng)。当前市场主要(yao)的下行风险(xian)，只能是长传(chuan)导链条的风险，比如中(zhong)期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这(zhe)种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期(qi)中美竞争视角下，美国经济下行压力(li)对中国资(zi)产(chan)的(de)影响是中性的。