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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金(jin)融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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