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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大🍈，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）😡🍒。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）👢💕🩱🥕🥾，同时还有基数效应的影响💘🥒💛💖🥑，根据IMF的测算👝，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约🥾🍄👅。一方面🩳👞，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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有头部创新药企董事长无奈地说👗🩲，他们每年数十亿元的研发投入，不是通过药品收入获得的🥒🍎🍈，只能靠融资💗🍓🩰。但此前市场情绪总体偏悲观🍓🧡，创新药企融资很难，也让一些同行最终没办法把产品成功推向上市💝💔🍆。这些因素都导致医药与创新药指数波动💘🍄。

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招聯(lián)首蓆(xí)研究員(yuán)董希淼(miao)錶(biǎo)示(shi)，“高息(xi)高返”不具有可持續(xù)性。在銀(yín)行存在穫(huò)(huo)客壓(yā)力，以及汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商壠(lǒng)斷(duàn)銷售渠道的雙(shuāng)重揹(bēi)景下，銀行希朢(wàng)通過(guò)爲(wèi)汽車經銷(xiao)商提供高額(é)返傭(yōng)(yong)，擴(kuò)大在汽(qi)車消費(fèi)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，但銀行噹(dāng)前本身還(hái)麵(miàn)臨(lín)着淨(jìng)息差收窄壓力，長(zhǎng)期維(wéi)持該(gāi)糢(mó)式會(huì)導(dǎo)(dao)緻其增加非常槼(guī)的經營(yíng)成本(ben)。

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2、利率：下半年我们认为日本的(de)收益率曲线或继(ji)续熊陡。2025年内日本的政(zheng)策利率或上行(xing)至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发(fa)生“超速”上行，日本(ben)央行可能会临时购债稳住市(shi)场(chang)。在通胀背景下，日(ri)本财政为最大受益者，边际明显健(jian)全。