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進(jìn)入2025年(nian)，海天味業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)釋(shì)放(fang)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，隨(suí)着(zhe)銷(xiāo)量增加，截至2025年3月31日，海天味業前三(san)箇(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.15億(yì)(yi)元，衕(tòng)比(bi)增加(jia)8.1%，實現(xian)毛利32.6億(yi)元，衕比增加16.3%，實現(xian)淨(jìng)利潤(rùn)22.07億元(yuan)，衕比(bi)增加14.5%。

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抢出口退潮后，预计外需动能的(de)转弱对内需和物价也(ye)将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出(chu)水面(mian)。上半年表(biao)现尚好(hao)的消费或因外贸领域(yu)的就业(ye)压力而放缓，上半年(nian)工业生产价格和居民通胀的分化趋(qu)势也可能出现(xian)收敛，届时PPI的下(xia)行压力或进一步向CPI传(chuan)导。

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4👢、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强👜🍒，当A股成交热度提升🍊💌🍇，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降🍄。背后原因是由于A💗👢🥑🍄👿、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高🩳🍆👿，因此当市场风险偏好提升时👿🍆，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨💗👜💗。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%💘。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速💯👝，呈现出规模大🍏🥔、速度快的现象，截至6/13🍎，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🧅👡，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元👘，南下资金买入额占港股成交比例30%😻，较去年24%显著提升👡💘🩲。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数😈🥝🍊🍎🩲，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数👗🩳👠，该指数基日为2012.6.29🍍🥝，发布于2012.12.28💕🍈；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🍏，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30👞👗💗，发布日期为2017.6.22😈👛🥥🍆🩲；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31🍑💘🍍，发布日期为2015.7.13💔👅🍇。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整😠，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍓👗。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举🌽，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🌽👄🎒👝、预测、图表🍅👅、指标、理论💕🥝🍆🩱、任何形式的表述等）均只作为参考🩳🥒💗🤍，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💟🥔。另🌽😈🍈，本文中的任何观点🍊、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💛🩳🥝🎒，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💗😠。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》🩰、《基金产品资料概要》等基金法律文件🩲😈😠，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品🩰。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估😻🍊，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🍍🍑🥒👢。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价🧅😈，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见🍑👙👄，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果👠👝。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异👡。投资者应了解基金的风险收益情况🍏🍇🍑，结合自身投资目的🥾💘🍆、期限💛💓、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册🥻👘，并不表明其对本基金的投资价值🥔🍏🎒😡🥿、市场前景和收益做出实质性判断或保证🍑🧄🥭👜。基金投资须谨慎。

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1、吃喝板块近期持续回调🥿💝👜，但于当前位置或不必过度悲观💟。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面💗👠🥬，内需对于经济拉动的重要性显著提高👗🍊，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🥥🍎。另一方面🍆👚👡，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👿💘💞。

2、過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月(yue)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指(zhi)數(shù)(shu)下行至過(guo)去5年0.8%分位。今(jin)年(nian)以來(lái)港(gang)股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年(nian)初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指(zhi)數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年的(de)港股行情可分爲(wèi)兩段，年初至3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期(qi)上證指數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短(duan)暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)(guan)稅(shuì)”風險落地，港股在(zai)反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強的彈性(xing)，4/7-6/13恆生指數漲(zhang)20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股(gu)溢(yi)價(jia)也再度下行，降至歷(lì)史低位。