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前克利夫兰联储主席梅斯特（Loretta Mester）上周四在接受采访时表示：“我们并不真正清楚下半年会如何发展，”她补充称🍍🤬🍇，尽管近期就业和通胀报告等“硬数据”令人鼓舞💝🍉，但“真正的问题是下半年将会发生什么、以及这些趋势是否会持续，这才是我们依然面对高度不确定性的地方”🍊🍆🥑。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)高(gao)度來(lái)看，第一輪行情的輪動高度更(geng)高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全A跑齣(chū)超額(é)收益的(de)行(xing)業(yè)，這(zhè)些行業的平均超(chao)額收(shou)益達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資金存量(liang)愽(bó)弈，平均超額收益齣現(xiàn)下降，且領漲闆塊區間最大漲幅均未超過(guò) 30%。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路😻🥑，红利底仓+小盘成长🥑🥾。红利方面💖，在通胀尚未回归💓，价格低位运行的背景下😠🌽🩲，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍍😡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍄，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍈，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍆，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👞🍅🩱。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💝👠🍄🍌，高分红保障+经营稳健的白酒🥭🥻👄。③进攻弹性视角下🍅🩰，关注存量项目进入收获期🥭🩳，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👙，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩲💔，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥥，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👘🧄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👝💌🍍。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥭🥦、芯片）、信息化（数据库🍏😡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧅🥦👙。

2、食品飲(yǐn)料行業(yè)具備(bèi)剛(gāng)需(xu)消費(fèi)屬性咊(hé)永續(xù)經(jīng)營(yíng)特(te)徴，在不斷(duàn)(duan)重復(fù)消費的基礎(chǔ)之上，最終形成了食品龍(lóng)頭(tóu)超長(zhǎng)的企業夀(shòu)(shou)命咊龐(páng)大的收入利潤(rùn)槼(guī)糢(mó)。