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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥕👗🎒，美联储降息预期影响港股表现👄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👝，尤其港股表现更为强势👘，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍄🥔🤬。而在21年春节后🩱，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💯😻🩳👄，恒生指数21年全年下跌-14%👜💓👜🍅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🥾、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩲，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🧅👢。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍉💓😡，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥝💘，港股21年全年净利润增速21%👜💛🍉，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍈、H行情分化的重要原因之一💔🥦👝💋🍑。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍏💘，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👚🍊💌，但短期概率不大。此外💗🍅💛，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍊🍎，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍎🥿💖🥬，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、工业和信息化部等八部门公开征求对《汽车数据出境安全指引（2025版）》的意见🍈🍋🍏，汽车数据处理者向境外提供汽车数据，符合以下情形之一的，应当申报数据出境安全评估：（1）向境外提供重要数据；（2）自当年1月1日起累计向境外提供100万人以上个人信息（不含敏感个人信息）👄；（3）自当年1月1日起累计向境外提供1万人以上敏感个人信息；（4）关键信息基础设施运营者向境外提供个人信息；（5）国家有关规定明确的其他需要申报数据出境安全评估的情形。

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5月份，全國(guó)工業(yè)生産(chǎn)者齣(chū)廠(chǎng)價(jià)格衕(tòng)比下降3.3%，環(huán)比下降0.4%；全國工業生産者購(gòu)進(jìn)價格衕比下降3.6%，環比下降(jiang)0.6%。1-5月份，全國(guo)工業生産(chan)者齣(chu)廠價格咊(hé)購進價(jia)格均(jun)比上年衕期下降2.6%。

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2、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股🥬、港股均涨，A股弹性更大（14-15年💯🍈、19年）💋🧄；分化中的收敛💔🍈💓，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股😡、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🍈🥔。