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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动👞👢，大模型与AI Agent加速升级💞。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥑🍑，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💯🌽💓，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍏。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍈💋😈，同时显著降低成本💯👄；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍌，且具备突出的价格优势🍇💓。在服务升级层面👛💟，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👚🥿🍑🍓👅，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👿😈🍊、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍆👞🍋。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整🎒💝🥒。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍌，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍈。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期👛，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”👞🍆🍓💋。

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“未来 10 年🍊🥒💌🥔👝，我们将削减 8 万亿美元的赤字💔，” 新闻秘书卡罗琳・莱维特（Karoline Leavitt）最近在福克斯新闻上表示。

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据基金合同约定，该产品成立满三年后，若(ruo)开放期最后一个开放日确认(ren)后基金资产净值(zhi)低于(yu)5000万元，应当终止基金合同且无需召开持有人大会(hui)。富(fu)国融泰三(san)个月(yue)定开发起式最近开放期为(wei)今年3 月 3 日至(zhi) 3 月 28 日，该产品规模(mo)由去(qu)年年末(mo)的(de)6.84亿元骤(zhou)降(jiang)至今年3月28日的0.07亿元。特别指出(chu)，该产品自成立起即为机构定制型基金，定期报告显示(shi)机构持有比例始终维持100%。

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1、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🧡🧅🧄，主要基于宏观层面经济预期相对稳定😻、中观层面金融监管宽松态势👜🧄🥻😠、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🍍👜🍊🥒。从基本面来看😻，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复💋🤍🍌，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入🍒🤍🥥，但高利率叠加资本市场波动环境下👗，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🍍，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外💓👜，不排除下半年市场回调压力🍊🥻🍉，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动😻。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🥬💟🍄，以及用户增量瓶颈🧡💗，需继续关注业务战略转型进展👞。从政策面来看💛👞，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变👡，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期💔🥑🍌🍈。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

2、此(ci)外，大消費(fèi)、大科技題(tí)材普遍走低。其中，白酒(jiu)股深度迴(huí)調(diào)，食(shi)品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全(quan)天溢(yi)價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金在大跌時(shí)(shi)介入。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)(jiang)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不必(bi)過(guò)度悲觀(guān)。