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维持年度策略观点：牛(niu)市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持(chi)年度(du)策略《再通胀牛(niu)市》看(kan)法，牛市上半(ban)场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩(suo)预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修(xiu)复之(zhi)前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思(si)路。

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