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經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中(zhong)國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日(ri)至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦(jian)艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民(min)開(kāi)(kai)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公(gong)告如下。

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展望后(hou)市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高(gao)点3509点，且不排除会(hui)挑战3509点上方，预(yu)计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行(xing)情(qing)的“棋眼”，证券公司(si)指数目前仅收复去(qu)年11月以来跌幅的近(jin)40%，后续(xu)仍有上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行空间(jian)、全市场(chang)风险偏好提高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电子、电新(xin)等科技成长板块都(dou)有望(wang)获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定(ding)的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电(dian)、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

活动说明：欧美日韩三级

1、贵金属板块，由于(yu)二季度俄乌、中东等地缘政治冲突(tu)不断，中美关税摩擦与和谈(tan)事(shi)件(jian)反复，政策不确定性升级，央行持(chi)续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给(gei)刚性，避险需求和投机(ji)需求推动金价持续上涨，预计(ji)中报盈利有(you)望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格(ge)上行有望带动中报业绩改善。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年(nian)至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期(qi)A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也(ye)在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積(ji)極囙素。也要承認(ren)，噹(dāng)(dang)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍(reng)有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基(ji)本(ben)麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善(shan)還(hái)不昰(shì)牛(niu)市級(jí)彆(biè)。各(ge)類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資(zi)者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有(you)愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)(chong)高，2025年二季度(du)至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市(shi)判斷(duàn)。