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行业配置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充(chong)沛(pei)的企业，既可(ke)以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下(xia)，兼具高(gao)股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红(hong)保障(zhang)+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权(quan)融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持(chi)资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流(liu)动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导(dao)体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化(hua)工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信(xin)）。

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