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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我(wo)们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半(ban)场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金(jin)通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造(zao)和分红能力(li)占(zhan)优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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