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“当前或许是(shi)进(jin)行(xing)价值投资的良好时机(ji)，价(jia)值投资的本质在于选择优质行(xing)业、优秀公司以及合理价格。目(mu)前，诸多优质(zhi)公司的估值(zhi)仍处于相对低位。预计下(xia)半(ban)年市场机会将呈现‘哑铃(ling)型’结构，一端是(shi)以机器人为代表的科技(ji)股(gu)、成长股；另(ling)一(yi)端则是估值较低、分红率较高的(de)优质白马股，这些(xie)白马股将受到追求稳定回(hui)报的投资者青睐。”杨德(de)龙如是(shi)说。

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我们以股东大会公告日为时间节点🥥🍊👢💯👠，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍍，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会💓👛💓；同时🥿，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🍉🥾，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降💔，上涨家数占比指标目前高于60%🍋，市场情绪较好。

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大勢(shì)上，隨(suí)着宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)託(tuō)底，衕(tòng)時(shí)新動(dòng)能持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)、更多新的(de)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢逐漸(jiàn)形成(cheng)，爲(wèi)(wei)市場(chǎng)(chang)提供更多結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)，而增量資金依然源源不斷(duàn)，今年或昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好係(xì)統(tǒng)(tong)性擡(tái)陞(shēng)(sheng)的一年，需戰(zhàn)畧(lüè)性保持多(duo)頭(tóu)思維(wéi)。遇到行情擁(yōng)擠(jǐ)、潛(qián)在風險(xian)擾(rǎo)動帶(dài)來(lái)的短期戰術(shù)性調(diào)整，恰昰(shi)中(zhong)期擇(zé)機(jī)逢低佈(bù)跼(jú)的機會(huì)。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有(you)较(jiao)大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易(yi)出现增(zeng)量资金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资(zi)金正反馈(kui)和抱团的(de)方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就算估(gu)值(zhi)因为资金行为出(chu)现(xian)一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时的主线或者(zhe)赛道进行投资。

2、风险提示：创业板人工智(zhi)能ETF华宝被动(dong)跟(gen)踪创业板人工智能指数，该指数(shu)基日(ri)为2018.12.28，发(fa)布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文(wen)中指数成(cheng)份股仅作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的(de)持(chi)仓(cang)信息和交易动向。基金管理人评估的(de)本(ben)基金风险等级为R4-中高风险(xian)，适宜积极型（C4）及以上的投资者(zhe)，适当性匹配(pei)意见请以销售机构为准。任何(he)在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式的表述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任(ren)何观点(dian)、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间(jian)接(jie)损失负任何责任。基金投资有(you)风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现的保(bao)证(zheng)，基金投资须谨慎。