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如今，第二届中国-中亚峰会如约而至，推动六国迈向中国-中亚命运共同体建设新征程。《时政微观察》从习主席引用的谚语，带你读懂中国-中亚合作的重要意义与广阔未来。

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沪深300指数和A500指(zhi)数(shu)均为A股核心资产的代表指数。配置核心资产一方面有较大机会分享优质龙头公司发展带来的长(zhang)期红利(li)，伴随公(gong)司(si)成长实现资产增值；另一方面(mian)，核心资(zi)产凭借强大的护城河(he)，在(zai)市场波动中更具(ju)韧性，能在一定程度上降低长期投(tou)资(zi)所面临的(de)风险，为资产的保(bao)值增值保驾护航。

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北美头部(bu)云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或(huo)上(shang)修，打消市场此前部(bu)分担忧，AI基础设(she)施投入(ru)持续(xu)性超预(yu)期；关税影响有限。我们从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用(yong)商业价值有望释(shi)放(fang)。并且我们在前文(wen)中提到，云厂商资本开(kai)支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投(tou)入有望(wang)延续较高增速，AI基础设施(shi)需求持续性超出市场(chang)预(yu)期。关(guan)税方面，在当前关税政策下(xia)，由于(yu)海外通信板块厂商大多进行(xing)全球化布局，因此我(wo)们认为较大概率能够绕过关税较高的生产(chan)地，需(xu)要承担的关税有限；且企(qi)业大多(duo)定价权较强，能够将关税影(ying)响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响(xiang)亦有限。

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在英国的英格兰和威尔士🥿👚，有64%的女孩在十五六岁时就通过考试获得了五项英国普通中学教育证书，男孩中只有54%的人能做到😈💌。随着年级上升🧅🌽🥾，男性的劣势更为明显：年轻女性中有一半能上大学，而男性中有只有37%🤬。在美国和欧洲的大学里，情况都差不多：女生人数大体上要比男生多出三分之一。

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1、三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🧄🥕💕🥾，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性💖👛。第二，科技仍将是中长期配置主线🍄👛。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下🥬👢🤬，建议关注估值较低的细分板块。第三🥿👚🥬👙💟，政策提振下的大消费板块🍑🍈👜。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🍅🍑。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：5月7日国务院新闻办召开新闻发布会🍋🥥🍏，央行宣布降准降息😠，下调7天逆回购利率0.1个百分点至1.4%，预计将带动贷款市场报价利率LPR同步下行约0.1个百分点😡。下调结构性货币政策工具0.25个百分点至1.5%🍌，抵押补充贷款（PSL）利率从目前的2.25%降至2%。同时下调公积金贷款利率0.25个百分点，五年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步调整💘🎒🍅。同时降低存款准备金率0.5个百分点，预计将向市场提供长期流动性约1万亿元🥑🍍🍉。